Développement d’un CRM sur-mesure avec les outils no-code (Glide & Make)

A propos

Moorea – Agence hybride (Moorea Studio, Moorea Drone, Ocean Box, Surf Box)

📅 Année de réalisation

2025

🎯 Contexte & objectifs

L’agence Moorea regroupe plusieurs activités distinctes avec des cibles clients, des objectifs et des modes de relation commerciale spécifiques :

• Moorea Studio (création de sites web & stratégie digitale)
• Moorea Drone (prestations audiovisuelles techniques par drone)
• Ocean Box & Surf Box (coffrets cadeaux et partenariats avec écoles de surf, voile, etc.)

Face à cette pluralité, la gestion via des fichiers Excel devenait chronophage, dispersée et peu évolutive.
Objectif : concevoir un CRM sur-mesure, unifié, modulaire, accessible sur desktop et mobile, permettant :

• Le suivi centralisé de tous les prospects, clients et partenaires
• L’automatisation des tâches récurrentes (emails, documents, rappels)
• Une vision synthétique de l’activité commerciale en temps réel

💡 Notre approche

Le projet a été développé en interne à partir d’un socle no-code combinant :

• Glide pour la création d’une interface web/mobile intuitive connectée à une base de données unique
• Make (ex-Integromat) pour automatiser les workflows, relances et génération de documents

L’interface est structurée en rubriques par activité (Moorea Studio, Moorea Drone, Ocean Box, Surf Box), avec une logique métier propre à chaque pôle.

Fonctionnalités clés mises en place :

• Fiches prospects/clients avec filtres dynamiques par activité
• Tableaux interactifs pour les partenaires : prestations proposées, prix de vente, prix reversé, marge, historique d’échanges
• Ajout d’interactions (appels, RDV synchronisés avec Google Agenda)
• Envois de mails automatisés (prospection, suivi, relance)
• Ajout de documents : conventions, propositions, devis
• Génération automatique des conventions de partenariat via Make
• Suivi de la rentabilité : affichage des coûts et revenus, calcul des marges et du CA annuel
• Module d’analyse : dashboard global permettant une vue consolidée de l’ensemble de l’activité (CA, partenaires actifs, taux de conversion…)

🧩 Livrables & technologies

• Développement d’un CRM personnalisé full no-code
• Interface web responsive avec Glide
• Base de données Glide Tables exportable en excel
• Automatisations des workflows avec Make : génération de documents, envois d’emails, synchronisation calendrier
• Connexions API avec Gmail, Google Calendar, Drive, et outils internes

🤝 Résultat & retour d’usage

Ce CRM interne est devenu un outil structurant et transversal pour toute l’agence. Il a permis de :

• Gagner un temps précieux sur le suivi administratif et commercial
• Remplacer une multitude de fichiers Excel par un outil unique, cohérent et évolutif
• Améliorer la visibilité sur la performance des différentes activités de l’agence

Ce projet illustre pleinement la capacité de l’agence Moorea à concevoir des solutions sur-mesure avec des outils no-code performants, que ce soit pour ses propres besoins ou pour ceux de ses clients.